11월 공모주: 그린리소스 청약일정, 의무보유확약, 영업이익 알아보기

그린리소스 기업소개

 

당사의 주 목적사업은 반도체 및 디스플레이 공정 장비용 부품에 적용되는 내식성과 내플라즈마성을 제고하는 보호코팅을 위한 코팅소재의 제조 및 코팅입니다. 반도체 건식식각 장비 부품에 부식가스에 의한 식각 손상, 오염 물질 및 입자 발생을 방지하기 위하여 각각 특성과 사양에 맞는 보호코팅을 적용하고 있습니다.

이러한 내식성 및 내플라즈마 특성의 보호코팅 소재는 대표적으로 산화이트륨(Y2O3)이 적용되고 있으며, 최근에는 야그(YAG: Y3Al5O12)가 신규소재로써 점차 도입되고 있습니다. 동사는 물리적 기상증착방식(PVD)을 활용한 초고밀도 코팅을 직접 개발 및 제조하여, 상부, 측면, 하부 각각의 부품에 적용할 수 있는 각 사양의 코팅층과 코팅이 응용된 부품을 제작하거나, 오염된 부품을 세정 및 코팅하고 있습니다.

반도체의 고효율화 및 디스플레이의 고도화 등으로 인하여 건식식각 공정의 환경이 급격하게 혹독해지며, 2020년 사업연도 이후부터 당사의 주력 제품인 초고밀도 SD코팅이 고객사로부터 본격적으로 채택되기 시작하였고 신고서 제출일 현재까지 외형성장이 지속되었습니다. 2021년에는 매출액 약 137억원을 달성하여 전년 매출액 약 111억원 대비 22.9% 성장하였으며, 2022년에는 매출액 약 251억원을 기록하여 전년대비 83.6% 수준의 고성장을 이루어냈습니다. 아울러 당사는 이러한 희토류 소재의 개발  및 코팅기술 등을 응용하여 초전도선재의 제조기술에 대한 공정관련 지식재산권을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 초전도선재 IBAD 장비 사업에도 진출한 바 있습니다.

 

그린리소스 제품별 매출
 

 

그린리소스의 제품별 매출을 보면 전체적으로 한쪽에 쏠림 없이 골고루 균형있게 발생하고 있습니다. 주력 제품은 용사코팅 및 코팅소재이며 2020년에 67%의 비중을 차지하다가 현재는 37%로 낮아졌습니다.

두번째 주력제품은 초고밀도 특수코팅 2020년 9%였는데 2023년에는 28%나 차지할만큼 급성장하였습니다.

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그린리소스 재무제표

 
 2020년 매출 100억달성 2021년 136억 2022년에는 250억으로 급성장하였으나, 올해는 반도체시장의 부진으로 인해 반기기준 89억달성하였습니다. 아마 전년도만큼의 매출은 올해는 달성하지못할거라 예상됩니다.

반도체시장의 빙하기로 인해 매출이 부진했지만, 고성능 HBM램 등 반도체업계도 바닥을 찍은만큼 내년에는 다시 빙하기에서 벗어나지 않을까 예상됩니다.

 

그린리소스 청약일정

- 우리사주 청약일: 2023년 11월 13일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2023년 11월 13일 ~ 11월 14일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2023년 11월 13일 ~ 11월 14일 (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 11월 13일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 11월 13일 ~ 14일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.
 

 

일반청약자 물량은 41만에서 49만주로 우리사주조합물량이 미달된다면 더 늘어날수도 있습니다.

 

그린리소스 의무보유확약

 

- 의무보유확약 3년

최대주주 이종수, 이종범 : 50% (414만주)가 상장후 3년뒤에 시장에 유통됩니다.

- 의무보유확약 1년

우리사주조합 물량 2만주, 최대주주 이성진 1.8만주가 상장후 1년뒤에 시장에 유통됩니다.

-의무보유확약 1~3개월

기존주주 물량 114만주 약 14%가 1~3개월뒤에 시장에 유통

-당일 유통물량

우리사주 조합물량 16만주, 소액주주 10.8만주, 공모주주 162만주가 당일날 시장에 유통됩니다. 비율은 전체물량의 20%정도