11월 공모주: 동인기연 청약일정 및 보호예수, 영업이익 알아보기

1. 동인기연은 어떤회사인가?

연평균 약 60여개의 아웃도어 브랜드로부터 아웃도어용 배낭, 캐쥬얼 가방, 캠핑용품(텐트/보냉백 등), 골프가방, 하네스 등 다양한 제품군에 대한 제작을 수주하고 있으며, 글로벌 브랜드사의 요청사항에 맞추어 다품종 소량 생산으로 OEM/ODM 방식을 채택하고 있습니다. 당사는 약 30년간 생산법인을 운영하며 축적된 노하우와 숙련된 전문 제조인력의 유치로 안정적으로 제품을 고객에게 공급하고 있습니다. 1996년 필리핀에 첫 생산법인을 설립한 이래로 꾸준히 성장하여 증권신고서 제출일 현재 필리핀에 9개, 베트남에 1개의 생산법인을 운영하고 있습니다. 또한 총 약 1만 1천여 명의 현지 종업원을 고용하여 다양한 제조공정에 필요한 업무 현지화를 구축해 나가고 있습니다.

 

동인기연은 OEM회사에서 벗어나기위해 2006년 국내 유아용품 브랜드인 포브를 시작으로 자체브랜드 사업을 진행하고 있습니다. 주요 제품은 카시트, 아기띠, 기저귀 가방 등이며, 미국 시장 진출을 위해 2017년 미국 판매 법인 브랜드 웨이비를 설립하여 카시트를 판매 중입니다.
또한 2022년 국내 브랜드 3개(인수스, 젠틀우프, 디나이언트)를 추가로 출시하였습니다. 인수스는 아웃도어 전문 브랜드로서 등산 스틱, 백팩, 캠핑 체어 등을 판매, 젠틀우프는 애견 용품 브랜드로서 애견용 하네스, 산책용 리드줄, 목줄, 가방 등을 판매, 디나이언트는 학생 가방 전문 브랜드로서 학생용 가방 등을 판매 중입니다.

 

즉, 글로벌 브랜드사에 OEM/ODM으로 생산해주는 업체이며 최근에는 자체브랜드까지 출시해서 성장하고있는 아웃도어 브랜드

 

-동인기연의 제품별 매출유형

 

매출을 자세히 살펴보면 OEM/ODM 매출이 무려 90%를 차지한다. 물론 지금까지의 우수한 기술력과 신뢰때문에 한순간에 글로벌브랜드에서 버림받을일은 없지만, 항상 이 리스크가 있다는것은 큰 단점.

( OEM (Original Equipment Manufacturer) 방식은 다른 회사의 브랜드로 제품을 생산하는 방식)

( ODM (Original Design Manufacturer) 방식은 다른 회사의 디자인으로 제품을 개발하고, 해당 제품을 자체 브랜드로 판매하는 방식)

그러나 최근에는 이러한 단점을 극복하기위해 자체브랜드를 키우고있는중이니 자체브랜드의 성장유무에 따라 기업가치가 폭발적으로 성장할수있다는것도 중요한 포인트

 

-동인기연 재무 및 영업실적

 

2021년 영업이익 180억, 2022년 영업이익 420억 올해 2023년 상반기 6월까지 영업이익 157억 올해도 최소 300억이상은 맞출거 같지만 작년보다는 약간 하회하는수준이 될거같음.

그래도 꾸준히 돈은 잘번다.

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2. 동인기연 청약일정 및 공모수량

- 우리사주 청약일: 2023년 11월 09일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2023년 11월 09일 ~ 11월 10일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2023년 11월 09일 ~ 11월 10일 (2일간)

-청약 주관사 : NH증권

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 11월 09일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 11월 09일 ~ 10일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

 

 

이번에 36만7천주는 우리사주물량으로 우선배정되며 우리사주로 소화가 안된물량은 일반청약자에게 기회가 옵니다.

일반공모수량은 147만주해서 총 183만주 전체 주식수의 30%

 

주당 공모가액은 33000원으로 주식수가 적어서 높게 나왔고 동인기연 시가총액은  약 2000억정도 

3. 동인기연 보호예수 일정

 

-상장후 6개월후 풀리는 물량 64%

최대주주 정인수 및 정윤석 지분 64%는 상장후 6개월뒤에 매도가능

-상장후 1년뒤에 풀리는 물량 5.7%

우리사주물량인 36만주가 상장후 1년뒤에 매도가능

-공모당일 유통물량 30%

공모당일 유통되는 물량은 200만주이며 만약 우리사주조합물량도 고대로 넘어온다면 236만주가 당일 매도가능한 물량이 되겠습니다.

4. NH증권 청약수수료

 

나무멤버스가입시 청약수수료 0원이지만, 미가입일땐 건당 2000원이 부과됩니다.